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Titre
Text copied to clipboard!Planificateur Financier Senior
Description
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Nous recherchons un Planificateur Financier Senior hautement qualifié pour rejoindre notre équipe dynamique et en pleine croissance. Le candidat idéal aura une solide expérience en gestion de patrimoine, en planification fiscale et successorale, ainsi qu'une capacité éprouvée à fournir des conseils financiers personnalisés à une clientèle variée, incluant des particuliers fortunés, des familles et des entreprises.
En tant que Planificateur Financier Senior, vous jouerez un rôle clé dans l’élaboration de stratégies financières à long terme, en tenant compte des objectifs de vie, des besoins de retraite, de la gestion des risques et de la transmission de patrimoine. Vous travaillerez en étroite collaboration avec d'autres professionnels de la finance, y compris des comptables, des avocats et des gestionnaires de portefeuille, afin d'assurer une approche intégrée et cohérente pour chaque client.
Vos responsabilités incluront l’analyse des situations financières actuelles, la création de plans financiers détaillés, la recommandation de produits d’investissement appropriés, et le suivi régulier des performances et des objectifs. Vous devrez également rester informé des évolutions réglementaires, fiscales et économiques afin d’adapter les stratégies en conséquence.
Ce poste exige une excellente communication, une éthique professionnelle irréprochable, ainsi qu’une capacité à établir des relations de confiance à long terme avec les clients. Vous devez également être à l’aise avec les outils technologiques de planification financière et posséder une forte capacité d’analyse.
Nous offrons un environnement de travail stimulant, des opportunités de développement professionnel, ainsi qu’une rémunération compétitive et des avantages sociaux complets. Si vous êtes passionné par la finance personnelle et souhaitez faire une réelle différence dans la vie de vos clients, nous serions ravis de vous rencontrer.
Responsabilités
Text copied to clipboard!- Élaborer des plans financiers personnalisés pour les clients
- Analyser les portefeuilles d’investissement et recommander des ajustements
- Conseiller sur la planification fiscale et successorale
- Collaborer avec d'autres professionnels financiers
- Assurer un suivi régulier des objectifs financiers des clients
- Rester informé des changements réglementaires et fiscaux
- Évaluer les besoins en assurance et en gestion des risques
- Préparer des rapports financiers détaillés
- Participer à des réunions clients et présenter des stratégies
- Maintenir des relations de confiance à long terme avec les clients
Exigences
Text copied to clipboard!- Diplôme universitaire en finance, comptabilité ou domaine connexe
- Certification CFP ou équivalent requis
- Minimum de 7 ans d’expérience en planification financière
- Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles
- Maîtrise des outils de planification financière
- Connaissance approfondie des produits d’investissement et des marchés financiers
- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
- Sens aigu de l’éthique et de la confidentialité
- Compétences analytiques avancées
- Expérience avec une clientèle fortunée est un atout
Questions potentielles d'entretien
Text copied to clipboard!- Depuis combien d'années travaillez-vous en planification financière?
- Avez-vous une certification CFP ou équivalente?
- Quelle est votre expérience avec les clients fortunés?
- Comment restez-vous informé des changements fiscaux et réglementaires?
- Quels outils de planification financière utilisez-vous régulièrement?
- Pouvez-vous décrire une stratégie financière que vous avez développée avec succès?
- Comment gérez-vous les situations de conflit d’intérêts?
- Êtes-vous à l’aise pour travailler en collaboration avec d'autres professionnels?
- Comment assurez-vous le suivi des objectifs financiers de vos clients?
- Quelle est votre approche pour établir une relation de confiance avec un nouveau client?
